每過十年，中國和日本之間就要進行一場震撼武林的劍術決鬥。這一次，日本柳生一族派出了高手宮本一企圖一雪前恥，而中方則派出了青年劍客步青雲應戰。步青雲如約來到了夏侯山莊等待時機到來，卻意外發現山莊的少莊主夏侯勝男竟然是自己的舊相識。
