故事發生在南宋末年，少年楊過（張國榮 飾）從小父母雙亡，被名震江湖的郭靖（陳觀泰 飾）黃蓉（劉雪華 飾）夫婦收養，然而楊過脾氣倔強天性頑劣，在惹出了一堆的麻煩之後，黃蓉終於忍無可忍要將他逐出門外。無奈之下，郭靖只得將楊過送入了教規森嚴的全真教修煉。
